구리 투자 ETF - 4가지 베스트 구리 ETFs

원자재 ETF에 투자하려고 알아 보고 있는 중에 찾은 자료들을 정리해서 함께 공유합니다.

원자재 ETF/ 구리 투자 ETF

The 4 Best Copper ETFs

ETF	Expense Ratio	1-Year Returns
iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC)	0.75%	(27.0%)
iPath Pure Beta Copper ETN (CUPM)	0.75%	(23.1%)
Global X Copper Miners ETF (COPX)	0.65%	(31.7%)
United States Copper Index Fund (CPER)	0.65%	(21.9%)

 

1. Global X Copper Miners ETF (COPX)

COPX ETF 자산 규모 5억 724만 달러 (Assets Under Management: $572.48 million)

COPX ETF 주가 52주 변동폭 9.62달러 ~ 41.05달러

COPX 야후 파이낸스 정보

COPX 지난 10년의 자료

COPX 구성 분석/ 투자한 나라 분석

TOP HOLDINGS

2021년 3월 15일 기준 (정보 출처:GLOBALXETFS.COM)

Net Assets (%)	Ticker	Name	SEDOL	Market Price ($)	Shares Held	Market Value ($)
7.07	VEDL	VEDANTA LTD-ADR	BXBZC86	12.52	3,952,611	49,486,689.72
6.17	FM CN	FIRST QUANTUM	2347608	22.40	1,927,453	43,182,108.21
5.65	FCX	FREEPORT-MCMORAN INC	2352118	36.96	1,069,325	39,522,252.00
5.41	LUN CN	LUNDIN MINING CORP	2866857	12.12	3,123,131	37,860,680.07
5.11	2899 HK	ZIJIN MINING-H	6725299	1.38	25,836,960	35,731,948.26
5.11	GMEXICOB MM	GRUPO MEXICO-B	2643674	5.19	6,878,202	35,722,093.10
4.95	GLEN LN	GLENCORE PLC	B4T3BW6	3.95	8,766,811	34,649,649.49
4.76	ANTO LN	ANTOFAGASTA PLC	0045614	24.07	1,382,355	33,277,781.04
4.46	OZL AU	OZ MINERALS LTD	6397825	17.82	1,752,199	31,222,024.88
4.30	TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD-CLS B	2879327	22.32	1,348,947	30,102,612.61
4.19	358 HK	JIANGXI COPPER CO LTD-H	6000305	2.21	13,260,129	29,334,717.54
4.18	SCCO	SOUTHERN COPPER CORP	2823777	75.77	386,111	29,255,630.47
4.18	KAZ LN	KAZ MINERALS PLC	B0HZPV3	11.58	2,525,736	29,237,108.16
4.12	IVN CN	IVANHOE MINES LTD-CL A	BD73C40	5.57	5,175,792	28,844,192.75
4.00	KGH PW	KGHM POLSKA MIEDZ SA	5263251	48.65	575,797	28,013,281.19
3.61	BOL SS	BOLIDEN AB	BJV12J7	38.42	657,761	25,270,332.24
3.47	HBM CN	HUDBAY MINERALS INC	B05BDX1	7.61	3,190,306	24,267,681.16
2.86	TRQ	TURQUOISE HILL R	BMQBP61	16.50	1,212,738	20,010,177.00
2.53	ERO CN	ERO COPPER CORP	BF02Z72	20.09	879,719	17,673,272.25
2.48	2362 HK	JINCHUAN GROUP	6373988	0.15	117,945,100	17,313,933.95
2.41	1208 HK	MMG LTD	6728793	0.62	27,256,400	16,846,928.54
1.86	CS CN	CAPSTONE MINING CORP	2759162	3.04	4,275,913	13,010,224.52
1.30	2099 HK	CHINA GOLD INTER	B60FNV8	3.12	2,911,900	9,074,084.61
1.29	SFR AU	SANDFIRE RESOURCES LTD	6739739	4.55	1,988,197	9,037,398.82
1.09	CAML LN	CENTRAL ASIA METALS PLC	B67KBV2	3.54	2,161,141	7,639,822.48
0.89	ALS CN	ALTIUS MINERALS	2122355	13.07	478,359	6,250,955.95
0.74	TGB	TASEKO MINES LTD	2592066	1.80	2,889,496	5,201,092.80
0.64	NAK	NORTHERN DYNASTY MINERALS	B014QY6	0.77	5,784,293	4,440,601.74
0.63	1515 JP	NITTETSU MINING CO LTD	6641027	65.98	66,890	4,413,360.82
0.48	SOLG LN	SOLGOLD PLC	B0WD0R3	0.30	11,299,433	3,367,868.27

 

COPX ETF 전체 구성 목록 다운로드 받기

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2. United States Copper Index Fund (CPER)

CPER 야후 파이낸스 정보

CPER 지난 10년의 자료

CPER ETF 주가, 2020년 한해 37% 상승

CPER ETF주가 52주 변동폭 12.87달러 ~ 26.85달러

CPER ETF 는 구리에만 독점적으로 투자합니다.

CPER는 상품 선물 계약을 거래하기 위해 투자자의 기여를 결합한 민간 투자 구조인 상품 풀 (commodity pool) 로 구성된 ETF입니다. 이러한 상품 풀은 수익 극대화를 목표로 거래에서 레버리지를 높이기 위해 단일 독립체 역할을 합니다. ETF는 3개월 미국 재무부 채권에 의해 완전히 담보화 된 구리 선물 계약 포트폴리오의 수익률을 반영하도록 설계된 SummerHaven 구리 지수 총 수익률을 추적하려고 합니다. CPER은 구리 선물에만 독점적으로 투자합니다.

• Performance over 1-Year: 37.9%
• Expense Ratio: 0.76%
• Annual Dividend Yield: N/A
• 3-Month Average Daily Volume: 110,351
• Assets Under Management: $85.0 million
• Inception Date: November 15, 2011
• Issuer: USCF

 

3. iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC)

JJC 야후 파이낸료스 정보

JJC 지난 3년 자료

JJC는 증권의 기본 지수를 추적하고 주식과 같은 거래를 하는 일종의 무담보 채무 상품인 ETN (Exchange-Traded Note)으로 구성됩니다. ETN은 채권과 유사한 특성을 공유하지만 정기적으로 이자를 지급하지 않습니다. 이 펀드는 블룸버그 구리 하위 지수 총수익률에 대한 노출을 제공하도록 설계되었으며, 이는 구리 계약에 대한 비 레버리지 투자를 통해 잠재적으로 이용 가능한 수익을 반영합니다. CPER처럼 JJC 도 구리에 독점적으로 투자하고 있습니다.

• Performance over 1-Year: 37.1%
• Expense Ratio: 0.45%
• Annual Dividend Yield: N/A
• 3-Month Average Daily Volume: 8,114
• Assets Under Management: $28.9 million
• Inception Date: January 17, 2018
• Issuer: Barclays Capital

 

구리에 대해서 좀 더 알아보겠습니다.

1. 구리란 무엇입니까?

많은 비금속 중 하나인 구리의 가장 독특한 품질은 붉은 주황색입니다. 비금속으로 알려져 있음에도 불구하고 주기율표에 Cu 기호가 있으며 귀금속 은 (Ag) 및 금 (Au)과 같은 그룹에서 발견됩니다. 이 귀금속은 세 가지 모두 자연적으로 원소 형태로 발생하기 때문에 발견된 최초의 원소 중 하나입니다. 순수한 형태의 구리는 매우 높은 열 및 전기 전도성으로 부드럽습니다. 이러한 특성은 자매 금속 아연과 유사한 제조 및 건설을 포함한 많은 산업에서 중요한 합금에 사용되는 데 널리 사용된다는 것을 의미합니다.

 

2. 구리는 무엇에 사용됩니까?

구리의 핵심 사실은 건설이 전 세계적으로 금속의 가장 큰 응용 분야라는 것입니다. 전체 구리 공급의 거의 절반이 건설 업계에서 사용되는 것으로 추정 됩니다. 집은 내부식성으로 인해 구리선, 파이프 및 가전 제품에 평균 439파운드의 구리 를 포함 할 수 있는 반면, 자동차는 모터, 커넥터 및 브레이크에 50파운드의 구리를 포함 할 수 있습니다. 주택은 준 귀금속에 매우 의존하기 때문에 구리 가격은 주택 시장의 건전성과 관련이 있습니다. 구리의 두 번째로 큰 시장은 금속의 우수한 전기 전도성으로 인해 전기 및 전자 공간입니다. 이 경기장에는 이제 전기 자동차가 포함됩니다 .

 

3. 누가 구리를 가장 많이 사용합니까?

소비 측면에서 중국은 아시아 국가가 1,250 만 톤 (MT) 으로 정제된 구리를 가장 많이 소비한 2018년을 포함하여 여러 번 1위를 차지했습니다. 이 나라는 또한 2018년 구리 광석 및 정광 수입 업체 목록에서 1위를 차지했으며 일본과 스페인이 그 뒤를 이었습니다. 2018년 정제된 구리 수입은 미국과 독일이 각각 2위와 3위를 차지했지만 같은 이야기였습니다.

 

4. 구리 가격은 누가 정합니까?

구리 가격은 얼마이며 누가 결정합니까? 구리 가격은 자유 시장에서 결정합니다. 생산자, 공급 업체 및 고객은 추출, 구리 생산 및 유통 비용과 수요의 균형을 맞춥니다. 구리가 거래되는 두 가지 일반적인 거래소는 London Metal Exchange와 COMEX입니다. 구리는 많이 소비되지만 거래량이 많기 때문에 대량 주문이 시장에 들어오고 나가는 경우 가격 변동성이 발생할 수 있습니다. 많은 상품과 마찬가지로 구리도 선물 시장(traded on the futures market)에서 거래되므로 투자자와 소비자는 구리 금속 가격 변동에 대해 대비할 수 있습니다.

 

5. 누가 가장 많은 구리를 생산합니까?

560만 MT의 칠레는 세계에서 가장 큰 구리 광부로 240만 MT로 다음으로 높은 생산자인 페루의 두 배 이상을 생산 합니다. 칠레의 광업 회사인 Codelco는 최고의 구리 생산 기업이지만 국영 기업이기 때문에 투자자가 자금을 투입 할 수 없습니다. 칠레는 또한 2억 MT로 구리 매장량이 가장 높습니다. 다음으로 큰 구리 채굴 회사는 Freeport-McMoRan (NYSE : FCX )과 Glencore (LSE : GLEN , OTC Pink : GLCNF)로, 2019년에 각각 326억 7100만 파운드와 131억 7100만 MT의 구리 공급을 생산했습니다. 또한 연간 1백만 MT 이상의 채굴된 구리를 생산하는 BHP Billiton (ASX : BHP , NYSE : BHP, LSE : BLT)은 2019년에 160만 MT 이상을 제공했습니다. 소유하거나 운영하는 세계 구리 시장의 다른 주요 업체 구리 광산 또는 구리 매장지는 Southern Copper (NYSE : SCCO ), Rio Tinto (LSE : RIO , NYSE : RIO, ASX : RIO) 및 Anglo American (LSE : AAL , OTCQX : AAUKF)을 포함합니다.

 

6. 구리에 투자하는 방법

구리 시장에 진입하려는 구리 자원 투자자에게는 다음과 같은 여러 옵션이 있습니다. 물리적
구리 : 페니에서 물리적 구리를 얻을 수 있는 시간은 오래 되었지만 투자자가 막대 또는 수집 가능한 동전을 통해 물리적 구리 또는 구리 덩어리를 소유 할 수 있는 옵션이 여전히 있습니다. 이러한 큰 재료를 저장하는 것은 어려울 수 있지만 실제 구리를 소유하는 것은 투자자에게 가장 저렴한 옵션 일 수 있습니다.
주식 : 구리 가격에보다 직접적으로 접근하기 위해 투자자는 금속 채굴에 종사하는 회사의 주식을 구입할 수 있습니다. 이 주식은 현물 가격과 강한 상관 관계를 보여줍니다.
ETF : 또는 투자자는 레드 메탈에 초점을 맞춘 ETF (exchange-traded fund)를 살펴 보거나 금속을 채굴하는 회사를 살펴봄으로써 간접적으로 구리 시장에 접근 할 수 있습니다.
선물 : 앞서 언급했듯이 구리 선물은 금속에 노출되는 동안 위험을 대비하는 인기있 는 방법입니다. 런던 금속 거래소를 포함하여 구리 선물 거래가 가능한 몇 개의 거래소가 있습니다.

 

7. 구리는 투자 할 가치가 있습니까?

당분간 구리 가격은 중국과 미국 간의 무역 협상에 다소 영향을 미치고 있으며, 최근 거래 가능성에 대한 낙관론이 수요와 가격을 높이고 있습니다. 이 분야의 분석가들은 현재 생산중인 광산 프로젝트의 감소하는 파이프 라인이 잠재적인 부족에 대해 우려하고 있기 때문에 현재 구리 공급에 대해 우려하고 있습니다 . 그러나 그러한 정서는 일반적으로 적자가 여전히 멀어 질 것이라는 개념을 동반합니다. 한편 전기 자동차 혁명에서 구리의 존재는 가까운 미래에 대한 수요를 계속해서 밀어 붙일 것입니다.

 

 

참고한 웹사이트

2 Copper ETFs for Q2 2021

www.investopedia.com/articles/etfs/top-copper-etfs/

Global x COPX

www.globalxetfs.com/funds/copx/

The 4 Best Copper ETFs

www.fool.com/investing/2016/06/30/the-4-best-copper-etfs.aspx

7 Basic Copper Facts for Investors

investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/copper-investing/basic-copper-facts/